1公司公告非公开发行股票申请获得审核通过

　　公司公告，3月22日公司非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过。

　　2非公开发行加码金融云服务和能源信息化平台，看好金融云平台SaaS模式

　　公司此次拟募资8亿元，其中4.25亿元投于金融云服务平台，2.2亿元投入能源信息化平台建设。在金融云平台SaaS模式方面，目前的技术储备还有公有云管理的云角、私有云SaaS平台的博纳讯动，同时携手一兰云联投资设立中金云金服，并与阿里云有深度合作，而此次募资投向将进一步将已有金融IT技术和行业经验产品化及云化的能力。国内金融IT解决方案市场需求不断向云化发展，基于专属云、公有云的金融云服务不仅能为中小银行和新兴金融机构节省IT建设投入，还可以提供便捷、高效的信息服务助力产品创新和客户服务能力，公司金融云业务布局跑在行业前端。

　　3金融信息化业务持续向好

　　根据公司2016年业绩快报和预告，16年非经常性损益对净利润影响约为1.2亿元，主要为处置资产及股权取得的净收益，以此计算16年公司扣非净利约为1.8亿元。15年公司扣非净利约为1.23亿元，16年同比增长约46%。从四季度单季看，公司扣非净利同比增长在50%以上，考虑到联创智融15年四季度已经并表，公司16年四季度金融信息化业务仍保持较高增长，捷科与联创两大并购重组后整合顺利，金融信息化业务持续向好。

　　4第一期员工持股计划完成购买

　　公司第一期员工持股计划已于2月中旬完成购买，共累计购买公司股票1054.8万股，占总股本比重2.95%，总金额约3.3亿元，成交均价30.90元/股，锁定期一年。公司此次员工持股计划董事、监事、中高层管理人员、核心骨干员工等均有参与，在完善利益共享机制的同时也彰显未来发展信心。

　　5盈利预测与投资建议

　　我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.84元、1.03元和1.30元。目前公司股价对应17年EPS约29倍市盈率，相比同类企业估值优势较大。我们看好公司金融信息化和云服务的竞争力和发展前景，认为公司可享有一定估值溢价，给予约45倍17年市盈率，6个月目标价46.4元，维持“买入”评级。

　　6风险提示

　　金融IT、金融云化业务进展不及预期。

　　海通计算机研究团队：

　　郑宏达（13918906471）

　　谢春生（13774410126）

　　鲁立（13916253156）

　　黄竞晶（13764440139）

　　杨林（15221070365）

　　洪琳（18217472692）

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